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电力设备与新能源行业周观点:“新势力”销量走强 硅片、电池片价格反弹

  发布时间: 2020年07月28日 12:36:04   作者: 广丰能源网

市场回顾:

    2020.7.20-2020.7.24:上周电新行业涨幅为2.76%,跑赢沪深300 指数3.67pct,在申万28 个行业板块中位列第4,表现处于上游。

    投资要点:

    新能源汽车:根据乘联会数据,新能源车市场表现低迷,上半年销量31.4 万辆,同比下降44%。但其中新势力优秀品牌销量总体不断走强,2020 年上半年销量为4.3 万辆,同比增长22%。虽然进入7 月后补贴政策效果减弱,但随着宏观经济恢复,利好政策的带动,车市外部环境持续改善,消费者信心有所恢复,新能源汽车预期较为良好。下半年建议关注全球动力电池龙头。

    电气设备:据国家电网统计,6 月份国家电网公司智慧车联网平台新增接入充电桩15.98 万个、新增注册用户 37.71 万人;充电量 1.49 亿千瓦时,同比增长 24.59%。上半年,公司建成投运充电桩3083 个,新能源汽车充电量7 亿千瓦时,同比增长6.4%。截至6 月底,公司2020 年计划新增的7.8万个充电桩已全部立项。目前,国网北京电力等12 家单位已开始实施,预计成本支出同比降低30%,其他单位正在加快推进,有望推动充电桩产业整体的发展。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞(600406)。

    光伏:根据CPIA 数据,光伏发电装机容量达11.5GW,同比基本持平。受硅料厂事故和新疆疫情影响,最近硅料价格继续反弹。24 日隆基上调硅片报价,M6 硅片2.73 元/片,上涨0.11 元;G1 硅片2.63 元/片,上涨0.10 元。通威也将单晶PERC 电池报价上调0.09 元/W 至0.89 元/W。下半年需求恢复,产业链整体供应趋紧,各环节报价有望止跌回升,建议关注单晶一体化龙头隆基股份(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份(600438)。

    风电:近期,财政部、发改委、能源局三部委明确到2021 年陆上风电,光伏电站,工商业分布式光伏将全面取消国家补贴。补贴取消无法逆转,风电平价时代即将到来。风电抢装行情持续,目前国内风电行业维持高景气,行业增长确定性较强, 推荐整机龙头金风科技(002202) 和明阳智能(601615)。

    风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

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